简介：晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又睁开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发明围墙上有一张马戏团的宣扬海报，因而从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被庞大的哭声所吸引，原来一头巨细脚上扎了钉子，无人帮它取下，痛苦万分。杰瑞无所畏惧，帮大象拔出钉子。高兴的朋友们伙自然要答谢这份恩典，将挖空心思的汤姆好好教训了一顿。夜幕降临，马戏团内精彩的节目演出，杰瑞穿着富丽的和他新认识的大象朋友一同登台。贼心不死的汤姆自然要设法主意躲过大象捉住他的猎物……本片英文题目来自扭转木马（Merry-Go-Round）。
