简介：原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转进入了八路军江东军分区。公民党滇军278团一向遭到中心军排挤，团长宋云杰忍无可忍决议投靠八路军。军区领导知情后派遣熟悉本地环境的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前拜托邱永年实现使命。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军械与粮草问题，赞助滇军胜利起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期汗青问题被停职调查。莲花县守军与滇军发生误会，险些兵器相见，邱永年实时出现化解矛盾。部队改编期间，公民党特务策划部队反叛，邱永年巧施奇策揭露真相，稳定军心。邱永年严酷履行党的政策，对部队进行耐心细致的改造事情，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧戎行转化为听党批示、战役力强、受众拥护的部队。
