简介：公元1903年（光绪二十九年），清朝驻法大使裕庚行将任满返国，贵寓一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客堂的屏风后——就是在这里，她经常听着父亲和列位政要的谈话，从无邪的女孩儿酿成了一个有见地的少女。 这天，她意外埠发明，父亲在临行前和一名不平常的客人进行了坦白的对话，而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山！裕庚告知德龄，他和孙中山能成为朋友，是由于孙和他一样，有一颗赤子之心。他鼓励德龄，在慈禧曾经公布执行新政的时刻返国，是报效国度的良机。德龄布满了报国的激情，同时她也和父亲达成了默契，孙中山的来访成为他们之间永远的秘密。裕庚的小女儿容龄热爱舞蹈，她对落后的清朝怀着惧怕的心理。在一个雨夜，她静静地从床下拉出自己的小皮箱，预备出走，而德龄却站在了她的面前…… 豪华的海轮上，德龄姐妹再次遥望她们成长并深受其文化滋养的巴黎，不由潸然泪下。裕庚鼓励她们，在一个成长中的处所，才更能实现自我的价值。美国著名珠宝商艾米夫人和侄子凯文也在海轮上，一个被追踪的中国中年人闯进了客仓向他们求助。他们出于直觉，相信他是一个大好人。在他们的赞助下，中年人顺利脱险。等他离去以后，凯文从报纸上知道，原来他就是赫赫有名的康有为。轮船的化装舞会上，凯文和德龄相遇，他们聊得很投机。一个本国巨贾欺侮华人酒保，他们和德龄的哥哥勋龄及容龄一路相互配合，奇妙地责罚了巨贾，舞会大乱…… 相互吸引的凯文和德龄终于卸下了面具，露出他们年青真诚美貌的脸。然而德龄告知凯文，他们也许永远不会再会面了。下船的时候，凯文远远地看到德龄上了裕家的轿子，他起头明白，原来德龄竟是大清公使的女儿，她的身份将是他们爱情的障碍。
