在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，癖好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残遭到人类诅咒，但随着种族的扩展与繁衍…

本剧故事产生在抗日战争中期的中条山战役前后，讲述了一个生活在敷裕家庭的大少爷，在与日寇的浴血奋战中，与八路军不竭摩擦，又并肩作战，逐渐成长为一个英雄的故事。同时，八路军女战士九儿，八路军连长大春，龙少的初恋恋人苏云晓和丈…

在享用一个难得的假期以后，Scott和Stonebridge被召回20分部接受新的使命。另一位20分部特工在黎巴嫩贝鲁特追踪高深莫测的恐怖份子al-Zuhari不幸丧命，Scott和Stonebridge必须查清工作的真相。一条新线索引导他们来到哥伦比亚的荒僻罕见…