比尔，一个富有的贩子，面对他吸毒女儿的毒品买卖男友；在随后的争辩中，比尔杀了他。惊惶失措的他在街上游荡，最后停在一家酒吧。在那里，他遇到了一个叫乔的喝醉了的工场工人，他讨厌嬉皮士、黑人和任何“差别凡响”的人，并想亲手杀死…

苏德战争期间，在风景如画的黑海沿岸，三位苏联伺探兵根据下级指示，深入敌后，实现各类特种作战使命。