法医病理学家纳里曼博士与一位摩托车手产生车祸，伤及他8岁的儿子。他提议将孩子带到附近的诊所，但这位父亲却拒绝了他的帮助。第二天早上，在他事情的病院里，纳里曼大夫发明这个小男孩竟然死了……他面临着一个两难的窘境：孩子死于车…

在伊朗荒僻罕见的山区，来自各地的大学生带着风筝介入盛会，循着巷子来到荒郊野外，于宽广的湖边安营。越过长长的树林来到一间神秘的餐厅，三位厨师大叔正虎视眈眈地觊觎不远处的大学生，为餐厅“食材”做打算。一镜到底手段挑战导演排场…

盲人阿里正在自杀，楼道管理员敲开了他的家门，告知他警方正在搜刮的逃犯莱拉就躲在大楼里。渐渐地，阿里发明这个女人实在就藏在他的屋子里。莱拉因介入了一场工人抗议运动并引发了骚乱被警方带走，四岁的儿子是以失落，为此莱拉后悔不已…

故事产生在一个受榨取，文化被倾轧，自身封建礼教的犹太政府。讲述了俩个年青的巴勒斯坦说唱艺术家发展在一个犯罪猖獗的城市，在这个贫困的城市里演出了一段悲剧爱情故事。影片中的音乐为故事增长了不少色彩。

本片讲述了年青的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会遭到榨取的故事。他们栖身在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此以外，他们还面临着本民族内部…