少年桂武（王羽）奉师下山，打点三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发明了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机灵武功，逐一闯关……

1989年印尼西爪哇省，憤怒青年阿久四處找人挑釁較量，只為證明自己的陽剛男子氣概，藉以掩飾羞恥的性無能。直到他遇見帥氣懀呛的工夫女保鑣苡登，不打不相識的相遇，服气不只衍生愛意，亦蔓延出恐懼。一首首情歌勇於表白真心、一張張烘焙…