丹尼尔（乔恩·普莱斯科特 Jon Prescott 饰）过着使人羡慕的金童生活：大学时是明星运带动，毕业落后入华尔街，有一个美丽的未婚娇妻，在曼哈顿有自己的公寓。一切都顺遂得难以置信，直到在酒吧偶遇大学同窗汤米（伊恩·诺维克 Ian …

尼尔和爱碧，是对婚配生活幸福美满的佳耦。爱碧找来了一名保姆照顾女儿，尼尔便开着车载爱碧出门，车上突然冒出一个不速之客莱恩，他从后座拿着枪坐起来，而且绑架了他们的女儿。转瞬间，尼尔和爱碧陷入危难，听凭绑匪的摆布，而他要的只…

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到内部所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目标倒是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。不幸的人们马上就要面临没顶之灾了……

2007年，美国内华达州。24岁的年青摄影师雅尼夫·舒尔曼（雅尼夫·舒尔曼 Yaniv Schulman饰）收到了一幅根据他摄影作品绘制而成的画作。欣喜之余，他惊讶地发明这幅画作居然出自一位八岁的小女孩麦乐迪·罗雪尔（麦乐迪·罗雪尔 Mel…