米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前程和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲没法蒙受这样的冲击决议自杀以后，米哈伊洛就彻底的离别了天才的头衔，…

在英国生存了一辈子的男人回到了东欧故乡继续了一座老屋后发明这里的居民们隐藏着一个关于恐怖的异教，而这异教与自己的过去也有着关系。

1941年秋,为了履行南斯拉夫民族解放军最高司令部的敕令，破坏为德国戎行输送军械和给养的南边铁路，塞尔维亚游击队总部派一个假名“议员”的代表去南边某城领导这场斗争。“议员”脱节了仇敌周密搜查，策动群众，组织并领导了游击队和处…