上世纪二十年月，陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇，卧薪尝胆终于杀了刘庆福，了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌。何辅堂审时度势，假意投靠了巨匪王三春。在多方权势倾轧中，何辅堂 独善其身，并鬼使神差地救了…