上世纪二十年月，陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇，卧薪尝胆终于杀了刘庆福，了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌。何辅堂审时度势，假意投靠了巨匪王三春。在多方权势倾轧中，何辅堂 独善其身，并鬼使神差地救了…

影片讲述了一个侏儒科学家为了拯救病笃的姐姐而进行了禁忌的人体尝试(剧情其实是有够俗)的故事。