影片讲述了1943年的巨大卫国战争，苏联英雄亚历山大·费奥多罗夫在乌克兰境内汇集谍报并在科韦利铁路枢纽开展游击战，英勇冲击德国侵犯者的故事。

师承阿巴斯，年仅二十六岁的法巴夫的导演童贞作。故事开始于一对佳耦的深夜争持，留下小男孩阿夏一人在家，清晨时分，却传来父母车祸身亡的凶讯，只好由以手语沟通的伯父母接他回德黑兰。三人一车的静默，大人该不应把死讯「说」给小孩知…

初秋时节，荒凉俄罗斯的农村。本地猎人Michail在捕猎时遇到了被三人追杀的安德烈。仁慈Michail赞助安德烈一路逃跑，两个素昧生平的男人一同踏上了漫长而危险的旅程，由于对思惟，道德和对生活的意见差别，彼此不竭产生争持。但这一切终将…