1941年，马尔科从美国回到他的祖国发明了纳粹若何的残酷。他不肯过早　　返回美国，留在南斯拉夫组织抵抗运动。安娜和德国军官科勒是两小无猜的恋　　人，但安娜是犹太人。一次，游击队袭击并占领了-押送犹太人的纳粹运输船。　　…

身患绝症的小男孩整天只能躺在病床上，没法享用世界的美好，病院的保洁员为他讲述了“氦”的世界，给小男孩带来无尽的进展和康乐。善意的谎言背后，却隐藏着一段普通而竭诚的感情……

本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片，由南斯拉夫著名导演埃米尔库斯图里卡（Emir Kusturica）执导，他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历，中央同化着乐手们关于发展过程…