先本性聋哑儿童克沙喜好随处涂鸦，他对住在舅舅家的女教师莎丽妮有好感。莎丽妮鼓励克沙绘画并说服舅舅送他进了一所黉舍。克沙的作品获得了国际奖项，但莎丽妮却由于婚期将至不能不离开，克沙非常难过，但他的绘画先天终极获得了舅舅以及…

该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯落空了记忆，独一能赞助他的是他手中的《З.Г.》字符。

讲述十六世纪印度喀拉拉邦勇士Chirakkal Kelu Nayanar为父报仇，在好同伙Vavvali和兵士公主Ayesha的辅佐下，与葡萄牙印度总督达·伽马的殖民戎行作战