明里假意周旋，点水不漏；暗地一触即发，引而不发。 1940年的柏林，纳粹一触即发，侵犯欧洲几国，而反纳粹兵士正在纳粹的心脏里睁开积极斗争。柏林表面上依然歌舞泰平承平。纳粹谍报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会，由于他爱上了年青歌手…