夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦境之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好同伙突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房酿成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎…

位于美国西部一座雪山脚下的小村庄，安好祥和的一天，房间内男主人正精心烹制美味的菜肴，谁知躲在老鼠洞里的牛仔杰瑞坐收渔利，用套索将美味套了过来。而怠惰的汤姆只对吃的感爱好，根本无心追捕老鼠。见到这一场景，男主人当然非常生气…

春去秋来，北雁南飞，远近一片萧索苦楚的景象。在这个有些清凉的早上，杰瑞的好同伙小鸭子收拾好行李，敲响同伙的门向杰瑞离别，他说要随着野鸭同胞们前去南边过冬。理智的杰瑞提示他“你只但是是指家鸭，不行飞”，可是小鸭子认为书本上…

阳光亮媚、和风煦煦的海滩上，几只怪模怪样的猫正在用杠铃、哑铃锻炼身体。与此同时，身着夸张红色泳衣的汤姆抱着一大堆行李和食物陪着妖艳矜持的女友来到海滩，他完整没有注意到正躺在沙滩上晒太阳的杰瑞，一会儿将遮阳伞插到杰瑞身上，…

时间回到古老的中世纪，欧洲法国，房间内英勇的剑客杰瑞布满陶醉地看着女朋友莉莉的相片，相思成灾。另一个房间，小剑客尼波斯正读着一本剑客传奇。杰瑞提笔写下热情洋溢的情书，敕令尼波斯送给女友。谁知小家伙方才出门，便碰上好勇斗狠…

纳萨林（弗朗西斯科拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一位将自己的全数都奉献给了天主的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，毫不勉强的前去环境非常糟糕的荒僻罕见村庄传教。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，由于赞助了犯下了谋杀…

　　老鼠之家将小尼皮送到杰瑞这里过感恩节，小尼皮似乎永远处在饥饿的状态，而杰瑞的窝里一无所有。走投无路的杰瑞官逼民反，带着小尼皮去喝汤姆盘子里的奶。汤姆将奶一饮而尽，两个小家伙还得继续挨饿。幸运的是，家中的女仆为感恩节预…