本片是一部关于南斯拉夫乐队“无烟地带”的纪录片，由南斯拉夫著名导演埃米尔库斯图里卡（Emir Kusturica）执导，他作为该乐队的贝斯手也出现在影片中。影片记录了“无烟地带”乐团2000年在欧洲巡演的经历，中央同化着乐手们关于发展过程…

　　1821年，西班牙对墨西哥三百年的统治行将结束，圣安纳领导的农人起义兵席卷了当时还是墨西哥属地的加利福尼亚全省。农人们要向西班牙最后一任总督拉美尔-蒙特罗讨还血债。尽管拉斐尔-蒙特罗曾经接到敕令返回西班牙，但他仍不愿善罢甘…

印度十年甘旱，印度法师帕拉法苏，进行圣火典礼，他经心投入祭典长达七年，不眠不休，也无暇关怀老婆斐夏哈。帕拉法苏的弟弟阿拉法苏，爱上一个比他低阶层的女子妮蒂拉，阿拉法苏为了娶妮蒂拉，只好离开贵族所居之地。帕拉法苏的死对头亚…