《骡子》是编导演于一身的安格斯·桑普森在看到新闻报纸上的一条在边境处身体贩毒的新闻遭到开导的。起初只是纯真的一条社会新闻，可是随着时候推移，警方等待排便检查，时候一天天过去，又新闻酿成了别致，朋友们完整猎奇不是是否体内藏…

本集现实上是前两部的前传，早在莱姆波特一家的不幸产生之前，灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）曾经开始用自己的超能力，与死者沟通。她赞助了一个腿上受伤的女孩奎恩（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰），奎恩与隔墙而住的邻居…