影片通过一系列片断回想一名老人所迷恋的一名极其高傲的女性。故事背景是空想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年青朋友娓娓道来，这位年青人一样是个悲伤人。尽管他立誓不会重蹈老人的覆辙，可是却依然对薄暮与恋…