一个巡回演出团来到德国的一个小镇上。为首的是戴高顶帽的卡里加里博士，他面相凶暴，走路一瘸一拐，是个瘸子。在镇长办公室里，他要求获准演出催眠术。镇长不置能否。就在演出的当晚，镇长被人用匕首杀死。 大学生弗朗西斯和阿仑也来观…