1939年内蒙古与东北交壤处的荒漠。抗日英雄华云龙与汉奸匪贼交兵，发明隶属日军“731部队”的人体试验室“208防疫站”，正在用中国人试验恐怖的“二号病毒”并用之制成细菌炸弹。为了粉碎日军阴谋，冲击投敌的匪贼，华云龙与公民当局特派…

1947年末，东北全境解放前夜，四野某部伺探营长燕双鹰受命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到守御天津的公民党戎行作战方案，绘制军事设防图以及军力部署，为雄师解放天津铺平道路。燕双鹰从伺探营遴选了六名骨干，扮装成溃逃的公民党…