此片差别于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描述由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个曾经遭受诅咒与疫情的村子，而且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼…

阿利斯（马尔科姆麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特殊喜欢是边听贝多芬的交响曲边奸通奸骗女性，某次他进入一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一位小说家，并用特殊喜欢蹂躏了其妃耦。后来由于杀了一位独身女子，阿利斯入…

本片是由7组关于“通奸"的短篇故事所构成： "Funeral Possession"（葬礼拥有）讲述一位方才丧夫的寡妇在丈夫的葬礼上还时时钓金龟的故事； "Amateur Night"（专业艺术家之夜）讲述愤怒的妃耦酿成拉客妓…