星际联邦的大敌克林贡帝国由于连年争战，经济及生态环境破坏殆尽，一名克林贡领袖遂在企业号太空船护送下前去地球谈和，半途却遭到阴谋份子暗杀，而且移祸企业号……

古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代反目，试图兼并彼此。木兮城老城主膝下无子，惟有女儿叶昭南。老城主担心昭南以女子之身，继承城主之位，恐激发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次不测，叶昭南…