普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴身手有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性情怪异的江老师（王志文）为师，在进修过程当中，刘小春逐渐与江老师成为忘年密友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子…

Fernando，一个伶仃的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻觅濒危黑鹳，却被激流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的森林，渐渐遁入一系列难以想象的事务，现实被空想渗透。。。