本片根据西班牙民间故事改编。在巴斯克地域偏远的深山里住着一名神秘的铁匠，传说风闻他是魔鬼的化身，令周围的村民心惊胆战。某天，小女孩意外闯入铁匠的家，竟在这个阴森诡异的巢穴里发明天大的秘密！而寻觅女孩的村民们也决议组成一支…