齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是诞生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前去大都市谋生，进入了一家夜间戏院事情。戏院的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一位投机份子，他敏感的察觉到了政局的转变，预感到…

本剧报告了丞相之子黄明昊为了追得公主，追随皇上微服出宫，查明亲爹要谋朝篡位的故事。