北京是一個舞臺，北京也是一個馬戲團，一個“不存在的馬戲團”，在這個舞臺上，每個來到北京的人，都有自己的生活和經歷，都自己的一套表演。影片中触及的拍攝物件：劇場表演的舞臺劇及演員，舞臺表演出的搖滾、民謠歌手，在路上的民謠歌…