德国首都柏林，一路失败的军械买卖使朝韩各方权势的匹敌趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发明来自祖国的另一位冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中布满不祥预感。…

罪犯头子张东洙（Don Lee）被一位神秘莫测的连环杀手暴力袭击以后幸存，与本地警探郑泰硕（Kim Moo Yul）形成了一种奇奥的搭档关系，联手捕捉被称为“K”的虐待狂杀手”。

影片根据漫画改编，讲述人死以后，在地狱使者的辩护下，接受49天审讯的故事，以阴间暗射人世丑态和人的命运出息。影片由金容华执导，上下两集。