新罗时代末期的韩国处于极度混乱的状态，天灾天灾不竭，妖魔鬼怪横行。男人李郭（郑宇成）亲眼看着未婚妻莲花（金泰熙）在大街上被骑马的恶鬼杀死。悲愤的李郭立誓要斩杀恶鬼为莲花报仇，因而进入了皇家除妖队。有着一双灵眼的李郭凭仗手…

80年月初，一个小山村简陋的火车站，民才从车窗探出上半身，露出跟慧美一路纹的蝴蝶纹身，约定 1年后必然回来。5年后，在汉城，成为夜总会酒保的民才和成为戎行高官许大款的女人的慧美像射中注定两人再次相遇，又开始了他们的恋情。两小…