本片为1963年第二届金马奖优等剧情片，为巨匠李翰祥执导，王月汀编剧，由金马影后李丽华饰传奇天后武则天，赵雷饰唐高宗，还有打发与二位导演罗维、胡金铨主演，张冲、张仲文及严俊客串。故事描述，武则天有倾国之貌，绝世才华；年十四，…

顾灵秀欲当演员，遭祖母否决，父亲仲麒似有隐衷。原来麒曾与平剧名旦花艳红相恋，为母亲拆散。祖母对旧事深感悔疚，终破除成见让秀当演员，并着麒寻红团聚。

大田主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和交际总长的女儿结婚，并做了交际次长，他因得罪了妃耦，而遭到交际部长的欺侮。因而又四处寻觅阿珍，结果与阿珍同时被敌人枪杀……

故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈得逞，就向袁密告，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，损坏了秋海棠的面…