一个缄默沉静寡言的老人和一个灵巧搞怪的小男孩不测互换灵魂以后，配合踏上寻亲之旅，一起经历欢笑与泪水，终极蜕酿发展的温馨故事。影片细致表现了江南独有的温婉清雅的风景，朴实真淳的风俗文明，以及最简单温暖人心的质朴感情，“用心…

一个十几岁的女孩和一个爱她的男孩离家出走。她寻觅被关在神经病院的空想作家父亲。这是一个救赎的故事。