抗日战争时期，日寇铁蹄践踏我泰半河山，进步青年李云鹏那时正就读于师范黉舍，受班主任孙次仁进步思惟的影响，他决心走上抗日救国救亡之路。时值徐州沦陷，抗日烽火熊熊燃烧，李云鹏和几个密友结伴前去西岳镇，经地下党员孙次仁的先容，…

本片描述郭靖与黄蓉由结识至亲事多此一举那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩仇，以及杨康认贼作父的经过。

1938年，新四军战士白思才奉下级敕令，在苏北一带睁开除命事情。与此同时，本地的进步青年李云鹏也组织了一批志同志合的群众抗击日寇，两人携手配合组建了一支战斗力极强的游击队。后游击队改编为新四军的第四连队，白思才为连长，李云鹏…