初试身手，雷鸣警探遭遇第一案，痴情怨女巧施连环计，女毒贩浴室命案故布疑阵，警探雷鸣顺藤捉瓜智擒幕后毒枭。笃信基督的退休女教师康亚馨在骚扰电话入耳到了基督教葬礼的致词，悉心照料她的女学生，却原是她远在异乡儿子的未婚妻，无微…

1932年，公民党十九路军在上海奋起反抗，打败了日军的军事进攻。然而以汪、蒋为首的公民当局屈从日本的淫威，签署了“淞沪寝兵和谈 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海，排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇，起头谋害刺杀汪精卫的行动……