世界受“魔甲虫”威逼，大地遭其占据，人类现在只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力匹敌“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培养机构——学园浮游都市“姑娘特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称…

新的一季，沉重的场景氛围，还有最环节的汗青厚重感。

讲述了两小无猜的千夏和春太地点演奏部面临废社，为了前去演奏界最高殿堂”普门馆“，两人一边寻觅新社员一边尽力练习，这时却有连续串的谜题逐渐浮现于二人面前…本作另类的“推理+演奏部”设定很值得期待呢。

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对折居民都拥有特殊能力的街道，咲良田。在负责监视能力者的“管理局”管理下，居民过着和平的生活。“想要消去眼前之人的泪水”、“想要将声音转达给某人”。陪伴着这种温柔而又细微的“欲望”，这条街道的能力诞生了。拥有能够回忆起过…