影片讲述旅意贩子万明魂归田园旧地的一场故事，他看到了年青时的自己，后悔不已。在这里是他胡想起飞的处所，他深爱着自己的戏曲深爱着戏曲舞台。更有他和女旦演员小林的青涩爱情。为了财富和生活，选择离开。小林也在那时封箱别台，做了…