本片为美国传奇棒球手吉米皮尔绍的列传片，通过差别的插曲的交叠出现，把吉米皮尔绍从成为棒球手之前到成为职业棒球手的成名坎坷之路显现在观众面前。

北京是一個舞臺，北京也是一個馬戲團，一個“不存在的馬戲團”，在這個舞臺上，每個來到北京的人，都有自己的生活和經歷，都自己的一套表演。影片中触及的拍攝物件：劇場表演的舞臺劇及演員，舞臺表演出的搖滾、民謠歌手，在路上的民謠歌…