抗日女青年吴琳被日军逮捕后成为了日本人的间谍。1943年，吴琳受命回到丈夫安进的身边，安进是美军航空队特勤处供职的公民党军统局职员，与此同时吴琳的表妹刘真也来到了安的身边，两人女人的突然出现引发了中校莫瑞德的警惕，他提示安进…

画家子康方才从海边采风回来，拿起画笔却甚么也画不出来。这时，好同伙打德律风邀请他到自己家吃晚饭。正要走进密友家时，子康被邻居女孩的小提琴声吸引，听得入神的子康并不知道，女孩原来是个盲人……