乌森之地有着难以想象吸引妖怪的气力，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的气力而急剧进化、变强。年幼时，由于良守同情一只妖怪，而使它发生转变，就在危在旦夕之际，时音救了他，却也是以受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更…

<p>　　数十年来经营床上用品店肆的寺岛吉太郎（柄本明 饰），在新世纪中不行不面临大卖场便宜商品的激烈冲击。店肆寸步难行，他对方圆的一切也感应厌倦。这天，一位女子不期走入寺岛的店肆，让这个颇有些死气沉沉的老年人眼前一亮…

22年前跟自己班高中女学生大搞师生恋，并且导致女生怀孕的“狮子老师”，问题教师也是以被解雇石沉大海。22年后却突然重新回到黉舍执教，究竟是由于何？又会产生甚么。。