台湾中视出品。数百年前，江湖中出了两位武林奇才，剑魔独孤求败和玉女仙子，二人本为爱侣，却因种种误会不行在一路，剑魔独孤求败自创剑魔神宫，玉女仙子也创建了玉女派，她由爱生恨，自创玉女剑法，并要传人凭此剑法击败剑魔独孤求败，…

　　香港黑道老大鲁刚与另一帮派在军械买卖时被自己的亲信王水金和雷大吉出卖，其勾通谷爷和日本杀手团，鲁刚就地毙命，随之的价值２万万美金的枪械及毒品被洗劫一空，是以意大利黑手党发出追杀令，誓必干掉２人，警方得知消息后立刻进行…

马新贻早年投身承平军，与两个结义兄弟关云宝、张文祥一同打入清廷卧底。后来一步登天得享荣华，又因承平军大势已去，衡量利弊，决意与过去薪尽火灭，两个结义兄弟便成为其心头大患。更因迷恋关云宝的娇妻賀蘭，心生歹意，设计将关杀戮，…