大学的暑假起头，一男一女两位平昔憎恨对方的大学一年级生，不约而同前去加州相会爱人。鬼使神差地，两人的行程齐被一宗意外阻延，动弹不得;本来针锋相对的冤家，在惺惺相惜的情况下，竟引发出一段非一般的恋情...

查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有牢固职业，靠着替黑手党卖力混口饭吃。查理的密友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市贩子迈克尔的钱，却有力了偿，全日被追债。…

剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司建造人Swan窃用，而且使他遭遭到毁容。因而他躲在建造人新开的天堂剧院中，戴着面具酿成如同鬼魂一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复建造人，但当他发明一个新进女歌手P…