剧情先容： 片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他之前的下属M被杀，邦德乃从伦敦前去苏格兰探访M的遗孀，不意遗孀却诡计蛊惑他，失败以后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展…

该剧取材于韩国最早官方故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕捉的人鱼放归大海的人鱼传说。报告数百年以后濒临灭尽来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生存和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入恋爱的故事…