唐僧师徒一行四众，来到一处一马平川的阴险地点。正当师兄弟戏耍打闹之际，不提防早已被此处的一个妖精盯上了踪迹。该妖精住在波月洞，是一只长于转变、狡猾多端的白骨精……

唐僧师徒四人前去西天取经，艰难跋涉，来到宛子山。山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精。她残暴、狡猾，善用手法，阴谋吃到唐僧肉以保长生不老。为让计谋得逞，她变幻成村姑但被孙悟空识破，后又酿成一个老妪，又被孙悟空识破。孙悟空两…