第3集
姚碧桃(阚清子 饰)拿下电影女一号明夏(张哲瀚 饰)与倾城相见不相识
学员们经历了一天的训练之后非常劳累，半夜他们睡得正香的时候却被一阵鬼哭狼嚎歌声吵醒。有人听出这是姚碧桃的声音，可是鉴于她的身份大家都是敢怒不敢言，明夏压不住自己的怒气，他直接找到姚碧桃理论。姚碧桃完全不理他，反而越唱越大声，明夏气急之下把她拉到了离宿舍很远处的一个小亭子里，让她在亭子里唱个痛快。
傅兴邦(洪尧 饰)是墨渊(马浚伟 饰)的弟弟，自幼因为一双翅膀被视为异类，少年时期曾与青龙会老大的女人相恋，后来因为眼睁睁看着自己心爱的恋人死去而自闭，直到成为一名导演后才开始好转。他一直排斥做妖，希望一生为人，宠爱弟弟的墨渊一直尽心帮他掩饰半妖的身份。这次，傅兴邦导演的电影《海上春梦》公开选拔女主角，这部电影号称是国际大制作，还有国外明星参与，能参演肯定是个一举成名的好机会。全上海的女演员们都聚集到了选拔现场，姚碧桃也不例外。正当口齿伶俐的姚碧桃和其他女演员争风吃醋的时候，剧组的工作人员却把梁云裳单独领了上去，还说傅兴邦目前只想见梁云裳一个人。其他女演员们都纷纷离开了，只有姚碧桃不想放弃，她坚信只要傅兴邦见到自己就绝不会选择梁云裳。她想从酒店窗户爬上去见傅兴邦，却被傅兴邦的保镖吓得跳进了垃圾堆里。
姚碧桃还不死心，她一哭二闹终于让父亲姚教授答应派几个学校的学员给自己做保镖，但是姚教授让她自己去说服学员们。姚碧桃一下子就想到了明夏，明夏完全不搭理她。姚碧桃从段绍谦(戴向宇 饰)那里得知明夏只对捉妖感兴趣，她骗明夏说梁云裳就是妖怪，明夏信以为真，戴上面具跟着姚碧桃就来到了梁云裳的房间。把明夏支去对付梁云裳的时候，姚碧桃就趁机到了傅兴邦的房间。浮夸又毫无演技的姚碧桃让傅兴邦非常头疼，他赶紧叫保镖把姚碧桃请了出去。姚碧桃刚出傅兴邦的房间，明夏也被梁云裳的保镖赶了出来，两人赶紧一起逃走。等到安全地方的时候，明夏才知道梁云裳并不是妖怪，自己只是被姚碧桃利用了。最后，姚碧桃找到了电影投资方邵老板包养妓女的证据，她以此要挟得到了电影女一号的演出机会，梁云裳成了女二号。
永夜(张逸杰 饰)小时候学过唱戏，自从离开暖房后他就一直隐藏身份在人类的戏棚内当戏子，一边唱戏一边调查墨渊。因为最近他被墨渊的人盯上了，所以一直没机会跟倾城联系，倾城担心他，亲自到戏院见他。永夜告诉倾城，墨渊的人正坐在戏院大厅里等着听戏，倾城主动上前与他攀谈，对方是个白衣男子。倾城知道白衣男子也是半妖便主动露出了自己的指甲，还追问他墨渊的下落。白衣男子跟着倾城来到了戏院外，白衣男子露出半妖真身要抓倾城回去。刚与姚碧桃分开的明夏正好路过，他一看到妖怪十分激动，立刻出手打斗起来。白衣男子被明夏杀死，倾城看着眼前的明夏惊讶地说不出话，但她知道自己决不能与明夏相认，只能默默离开了。
晚上回宿舍后，明夏又梦见了同一个女孩，可就是看不清脸。为了弄清楚女孩是谁，明夏连夜请假回家。为了让明夏死心，明夏的母亲方雅晴(刘敏 饰)骗他说那个女孩只是跟他订过娃娃亲，相处一段时间后对方发现不合适就分手另嫁他人，方雅晴还找了个女孩孟梦陪她在明夏面前演了一出戏。孟梦对香水过敏，经人提醒，明夏之前在追女孩的时候曾经亲手提炼过香水，他猜测孟梦绝对不是自己梦中的女孩。在明夏的追问下，方雅晴终于承认孟梦不是那个女孩，但那个女孩到底是谁她一句都不肯透漏。
因为寻找梦中女孩的下落，明夏错过了回学校的时间，被段绍谦责罚在小黑屋闭门思过。一个半妖基地被发现，所有学员都在积极为捉妖做准备，明夏却因为不守时被责罚不能参加，他十分着急。
第4集
